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行业概况

  • 市场规模:2024 年,中国真丝原料市场规模达到 600 亿元人民币,较 2023 年同比增长 12%。
  • 产量情况:2024 年,全国桑蚕丝产量达到 8.2 万吨,其中江苏省、浙江省和四川省为主要产区,三省合计产量占全国总产量的 85% 以上。
  • 进出口情况
    • 出口:2024 年中国真丝原料出口总额达 48 亿美元,同比增长 9.5%。主要出口市场包括意大利、法国、印度、日本和韩国,其中意大利以 14.2 亿美元的进口额位居首位。
    • 进口:中国真丝原料进口规模相对较小,全年进口额仅为 3.2 亿美元,主要来自巴西、印度和越南。
  • 价格走势:2024 年国内一级桑蚕丝平均出厂价格为 380 元 / 千克,较 2023 年上涨 7.2%,价格上涨主要受到原材料成本上升、劳动力成本增加以及环保政策趋严等因素影响。

主要供应商及区域分布

  • 江苏
    • 江苏鑫缘茧丝绸集团股份有限公司:行业龙头企业,年销售额领先,集种桑、养蚕、缫丝、织造、印染于一体。
    • 江苏苏豪控股集团:在高端绢纺原料加工领域具有较强实力,市场占有率居全国前列。
  • 浙江:浙江嘉欣丝绸股份有限公司,年销售额可观,在真丝原料市场占据重要地位。
  • 四川:四川新丝路茧丝绸有限公司等企业,依托当地桑蚕资源优势,在原料收购和初加工环节有一定主导地位。

竞争格局

  • 企业集中度:中国真丝原料行业集中度逐步提升,2024 年前十大真丝原料生产企业合计市场份额达到 45%。
  • 竞争要素
    • 区域资源竞争:主要产区的供应商争夺当地桑蚕资源,如广西、四川等地企业通过建立养殖基地等巩固原料供应。
    • 产业链整合竞争:龙头企业向上下游延伸,打造全产业链模式,提升综合竞争力。

发展趋势

  • 技术创新:随着生物技术在桑蚕养殖中的应用逐步推广,如基因改良蚕种、智能养殖系统等,行业生产效率和产品质量有望进一步提升。
  • 绿色发展:采用环保染整工艺的真丝原料产量占比不断提高,预计 2025 年将提升至 25%,推动行业向绿色、低碳方向转型。
  • 需求升级:消费者对天然、环保、健康面料的偏好增强,真丝在高端服装及家居领域的应用持续扩大,高端真丝原料细分市场增速将超过整体行业水平。

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